二次大战终了后，从军中退伍的鲍伯和菲尔转而投身舞台，成为歌舞扮演的同伴，后来经由菲尔从中穿线，引见异常从事歌舞扮演的美丽姊妹花贝蒂(Rosemary Clooney饰演）和茱蒂与鲍伯看法，后来两姊妹应邀在圣诞节时到佛蒙州扮演，两位护花使者天经地义地也跟着前往，没想到约请两姊妹的旅馆老板正好是鲍伯和菲尔昔日的指挥官，在这个亲朋好友聚会的圣诞时节，这群能歌善舞的男男女女又会制造出怎样的浪漫情...

伯利沙利文是个害臊的送奶工，他一不小心撞了醉酒的麦克法兰，一个冠军的拳击手，同时也是欺负伯利妹妹的人，两人争论起来外地报纸报道了伯利沙利文的凶猛，并附上了照片，所以俱乐部经理决议把伯利培育成拳击手。伯利没无看法到，他的对手曾经要求对决，由于对手以为他真的是一个伟大的战士，同时伯利与美丽的夜总会歌手波利普林格尔感情迅速升温。他能够会最终失掉他应得的惩罚，假设他没有赢得这场对决。