清明时节，梁绍宗运用春假随父亲梁道宗归乡扫墓，住在孀居的姑母家中姑母只需一女，名叫林芬，两小无猜的表兄妹见面，格外快乐时值军阀混战，烽烟殃及林芬家乡，林芬惨遭奸污。不久，道宗将林芬母女接进城，预备为绍宗和林芬完婚。林芬心存不安，将一切的状况写了一封信给绍宗，不料信被绍宗的弟弟藏起，林芬以为绍宗曾经了解了状况，并且可以接受，于是赞同结婚。新婚之夜，道宗有意中看到了这封信，大怒，执意退婚。但绍宗了解了

在明朝时分，江南佳人唐伯虎（向群 饰）游历苏州虎丘云岩寺，偶遇华府侍女秋香（陈思思 饰）秋香举止得体，貌若天人，不只令风流倜傥的唐寅也头头是道，丑态百出他一路尾随，如影随形，张皇之中做出屡次为难之事，却也惹来秋香三次倾国倾城的愁容。为了抱得美人归，唐寅不惜自贬身价，化装成穷人混入太师府。更名华安的唐寅虽然身处其间，有了更多和秋香接触的机遇，但是造物弄人，三番五次的曲解反倒让秋香对他起了曲解。另一方

国民革命军北伐前夕, 北洋军阀横行无忌. 红伶小香水的为掩护革命份子梁燕铭出走, 与齐大帅周旋. 燕铭妻得知丈夫与小香水艳事, 赶来北京, 燕铭处境更形危殆为难. 特务头子冯占元垂涎小香水美色, 侦得燕铭与革命党有关, 率队到齐大帅公馆搜捕. 是夜齐公馆大宴嘉宾, 燕铭取得证件后正欲离去, 特务奄至, 燕铭虽幸运逃脱, 但其后仍终被擒. 燕铭在严刑迫供下也不肯走漏同党名字, 终被判死刑. 小香水与