90年代，中国中部沿江小县淮川的一同凶杀案，模拟画像师章欣奉命前往画出嫌疑人。却不测画出了一个曾经死去了十多年的女人，是原来县文工团的一个舞蹈演员严华。当全部人都觉得章欣画错时，案子却又诡谲的和80年...

抗日迸发前期，中华武士会会长何长川被南方第一高手陈远山刺杀，江湖侠客杨念千里赶来为其复仇经过层层抽丝剥茧和纠葛，杨念终于知道了陈远山刺杀的因由和面前的使命在最后两大高手对决时，杨念杀还是不杀…