吴进成（万梓良 饰）出生在贫穷的家庭中，由于一次为兄弟出头而失手杀了人锒铛入狱。一晃眼多年过去，吴进成终于终了了牢狱之灾前往家中，却遭到了父亲的驱逐，无法之下，他只得分开了歌舞团，成为了那里的一名保镖。                            

郑光芒是专挖人疮疤并加以敛财的私家侦探，他的旧情人黛玉是个公家关系复杂的风险女子某夜，光芒突然瓦斯中毒身亡抽丝剥茧下，当晚出现五个嫌疑犯，但他们皆有不在场证明。合理一筹莫展之际，找到了第六个嫌疑犯。本片的室内搭景、光影与轻快的爵士音乐, 使 1960年代的台北摇身一变成了充溢布尔乔亚诱人情调的现代都会。