抗日和往常期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖息山洞，以讨饭为生爱犬黑马与他们相伴一天亮马发现了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚离队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发现方刚被“黄狗子”抓走了。