故事发作在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被下级调往青城，奉命调查发作在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到下级的调查和怀疑，他时时辰刻都处于风险之中在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪 饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实身份其实是俞北平失散多年的女儿 俞北平还有一个小女儿名为徐丹妮（朱颜曼滋 饰），此时正在青城上大学的她被卷入了和已婚大学教授的不伦之恋之中无法自拔，与此同时