卢大年（钟镇涛饰）因替行将出国的姐姐代课分开内湾，在姐姐布置下住进小学音乐教员陈素云（江玲饰）家的二楼。大年担任四年级忠班的班主任。在班上，他一方面要对付淘气捣蛋出了名的“三剑客”，同时也关心着因父母离婚而性情孤僻的先生周兴隆（郑传文饰　　陈素云是个文静的姑娘，整日与大年同来同往，相互发作倾慕之情。在内湾，存在着以投毒和电击的方法捕鱼，大年决计根除这种严重破坏大自然生态的捕鱼方法，在内湾小学发起“

陈耀圻导演的一系列的惊悚片真是怪可怕的，林凤娇在出租车上被歹徒抓走，最后命保住，从此不时进入威吓恶梦中，与谭结婚后，还经常怀疑有恶魔跟着她，一系列的奇特事发作，他的宝宝很小就吃的比人多，而且还会爬上爬下，张盈真来他家也被杀，张盈真居然还点，由于全身是血，仆人也被杀，流血死人事情不时，最后搞了半天是他的恶梦，最后她躺在谭的怀里怀着孕，等候小生命的降生，真实是个很奇特的电影，都不交待这恶魔是假的还是凶