铁蛋的爱情末尾得早，八岁就恋上了邻家巧妇美姐（叶兰饰成年美姐）。文革禁唱中央戏曲二人台，也驱离了美姐一家人。辗转十多年，铁蛋（冯四饰）俨然已是条汉子。随着美姐（杜焕荣饰中年美姐）与三个女儿返乡，看似忘不掉美姐，铁蛋先与其大女儿（叶兰饰）私恋未果，却自愿娶了二女儿（葛夏饰）作为“补偿”。最后决议跟着戏班子漂泊，随他出门的却是美姐家的老三（叶兰饰）……有道是二人台不是天天有，情歌永远唱不