武雄服刑十二年，出狱后才发现妻离子散，其后于铁工厂中任务日子久了，与其他同伴友谊日增，更得小贩阿惠喜爱。但好景不长，钟又与黑帮发作过节，武雄出生江湖，自知擒贼先擒王，深化虎穴后始知幕后主使，竟是当年使自杀人弃妻儿的老大

在三联帮有出色表现的山鸡（陈小春 饰）行将迎娶日本帮派山田组的头目草刈一雄（千叶真一 饰）的女儿菜菜子（安雅 饰）身为好友的陈浩南（郑伊健 饰）及一众香港的黑帮头目也到日本列席了山鸡的婚礼。三联帮帮主的儿子雷复轰是个有能之士，对父亲的帮派事业毫无兴味。山鸡成了他心中承袭位置的最佳人选，却遭到了同是帮内头目的忠勇伯的支持，他决意要与山鸡争取帮主的位置。两人钩心斗角，忠勇伯这时被袭击了，他认定山鸡指使