讲述了小屋（李砚饰）本是“天书”中一页幻化出的翩翩少年，与宋真宗妃子颜如玉（张南饰）相爱，被发现后小屋遭到斩杀。转世后的他为解开千年身世谜团而阅历了一段巧妙的探险旅途，后与颜如玉再续前世姻缘的故事。

雍正皇帝严暴治政，为动摇政权，树立粘杆处、血滴子等特务组织为其探查官吏与民众有异心者实行暗杀，也有数以万计无辜人士受此牵连被发配到西南最为苦寒之地相传此处曾是蛮荒之地，后有六个兄弟来此定居，满语“六言宁古，个言塔”，故祖先称此处为宁古塔......

明朝成化年间，朝纲糜烂，奸邪当道西厂东厂为宦官把持，混杂黑色，陷害忠良，朝野内外纸上谈兵时有赵怀安（李连杰 饰）等逃亡剑客毛遂自荐，接连根除东厂数名奸佞，致令阉贼提心吊胆。适值此时，风头正劲的西厂督主雨化田（陈坤 饰）出面干预。另一方面，宫女素慧容（范晓萱 饰）怀有身孕，绝命奔逃。被雨化田的爪牙追捕途中幸得微妙侠客凌雁秋（周迅 饰）相救。二人一路辗转逃往关外，分开曾经惹起过腥风血雨的龙门客栈落脚。

二狗归来！冲南京战群雄。南京鸡鸣寺，陈二狗依照王虎剩的说法在鸡鸣寺口守候，只是在虎剩等人到来之前迎来的是一个穿布衣的女孩儿，只知道她是曹蒹葭的旧识。半碗素面过去女孩儿也分开了。王虎剩领着三千束缚进门，四人惊喜重聚一同进了山水华门别墅