清朝末年，蒙古青年人孟和随义父博音在京城作生意，草原的巴哈王爷欲占领孟和未婚妻，勾搭京城张王爷加害他们父子，事情败露巴哈派人烧死了博音之妻，孟和与清风父女学武功，发誓回乡报仇，孟和与清风之女龙霞再返草原，杀敌酋报血仇，草原悲歌一曲

公元1771年1月，在俄罗斯伏尔加河流域生活了近两百年的蒙古土尔扈特部不堪忍受沙俄叶卡捷琳娜王朝的种族灭绝政策，在首领渥巴锡汗的率领下举部二十余万人东归故土，缔造了人类历史上最后一次的长途迁移。千户长阿拉坦桑（巴桑 饰）带着女儿莎吉尔玛（哈斯高娃 饰）、武士阿布（巴雅尔图 饰）千里迢迢护送东归图前往渥巴锡汗处。沿途上尽见本族人遭女王军队荼毒的惨状，更有戈里高力男爵率骑兵争夺东归图。虽幸运从山谷逃脱