1901年，南美洲最南端的智利火地岛，西班牙富商坐拥广袤土地，立起围栏放牧羊群。但是长居在此的原住民，并不了解资本主义的公家财富观念，私自猎羊惹起富商震怒。富商雇用了凶残的英国前军官与美国佣兵，以及一名印地安与白种混血的外地人为导游，「清算」出一条通往海边的平安路途。当殖民的铁蹄哒哒响起，历史的粉饰亦纷繁重演，原来在这条国度的降生路上，铺满着尸骸与谎言。

Chile's 2009 Academy Awards official submission to Foreign-Language Film category. 　　Santiago de Chile, 1978. 　　In the midst of the tough social context of Pinochets dictatorship, Raúl Peralta,

破敗的下流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這段戀情及國家的未來，都將因此天翻地覆??。 　　改編自拉美同運先驅萊梅貝爾的同名小說，以復古濃郁色調描