解破军乃大明皇族之后，被奸臣所害，流落官方，练成一身好武艺，却遭夏侯家率八大门派围攻，军失踪，其子连环则被侍卫龙守一所救，一养大环，但隐瞒其身世一有子龙正，不满一偏爱环，自小便痛恨他一之女龙儿，则与环两小无猜，相互倾慕。夏侯义外表乃正派人士，实则朝廷爪牙。义将女嫣许配正，以接近龙家。义查出环身世，率八大门派杀环，一和龙儿惨死，环则逃脱。正对环更痛恨，改名应天命，专心练武报仇。 环不时被追杀，一次受

花木兰（陈妙瑛 饰）的父亲花弧（罗家英 饰）由于偶然之中撞破了朗氏父子探望枉法的罪行而遭到了后者的优待，被列入了歼灭突厥的征兵名单之中花弧年轻体弱此行注定有去无回，而家中独一的男丁木棣（韦家雄 饰）亦只是一介孱弱书生，无法之下，花木兰只得男扮女装，替父从军 军中，花木兰遇见了贺高升（王喜 饰），这一对欢欣冤家整日吵吵闹闹笑料百出，但是，在木兰的真实身份险些要暴露之时，亦是严酷的贺高升协助她渡过了难