Will Graham（Hugh Dancy）是一名颇有天赋的立功剖析师，正协助联邦调查局追踪一名连环杀手Will共同的思想方式令其具有惊人的「情感影响力」，很多人甚至将这种才干解读为「移情术」。即使面对肉体变态者，Will的才干依然有效－－由于他总是清楚该如何让对方跟着自己的节拍走。但他正在追踪的这名杀手和一切人都不同－－他的思想就像被黑色的迷雾所掩盖，即使Will也无法看"

1913年的巴黎，可可·香奈儿（安娜·莫格拉莉丝AnnaMouglalis饰）在俄国作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基（麦德斯·米科尔森MadsMikkelsen饰）的《春之祭》首演中初次留意到了这位被观众的嘘声与喧哗繁重打击的音乐天赋七年后，二人再次相遇，可可小气约请因俄国革命而逃亡法国的伊戈尔携乐评人妻子卡特琳娜（伊莲娜·莫罗佐娃YelenaMorozova饰）和四名子女搬入自己在巴黎郊外的府邸随着