宋昭王出征西辽前夕，梦兆将有勇将冯心明助他失利。此时，明正赶赴尤相国度当小工，途中偶然吃下牛虎状糕点，突然拥有神力，更得仙翁相赠神奇武器。相国千金尤慧贞倾慕明，惟相国势利，支持婚事，贞不惜与父脱离关系，委身于明。昭王招兵，贞鼓舞明往投军。明战绩彪炳，却遭奸臣冒认领功。明心灰意冷之际，忽闻西辽王突袭昭王，即赶往杀敌救驾，昭王方知眼祖先正是梦中勇将。明随昭班师回朝，获封为侯，并与贞聚会，并享贫贱。