25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂（Giuseppe Soleri 饰）正在谋划自己的处女作，但是他写的恐惧剧本过于老套，致使于被制片人接连枪毙。在制片人的建议下，他找来滞销恐惧小说作家乌巴尔多·泰尔扎尼（Paolo Sassanelli 饰）的作品拜读，为行将到来的协作做功课。乌巴尔多的描写恐惧逼真，引人入胜，令阿莱西奥不愿释手，更阅历了何其真实的噩梦。　　数日后，他驱车前往乌巴尔多位于都灵的寓