故事发作在70年代初期，茱莉亚（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）刚刚终了一段失败的婚姻，这段婚姻除了带给了她两个心爱的小天使贝尔（Bella Riza 饰）和露西（Carrie Mullan 饰）外，就只需痛苦的回想为了摆脱这段灰暗的过去，也为了寻觅更黑暗的未来，茱莉亚带着两个女儿远渡重洋分开了摩洛哥，希望充溢了异国风情的此地可以协助她们一家制造新的回想 但是事实是严酷的，摩洛哥人民