故事发作在巴西，外地的农民们生活富有、闲适他们被基因改造的庄稼产量丰厚，经常陪着夜晚分开这里看鸟的游客生活在一同与此同时，在他们土地的边界处却孕育着不安，原来这片土地的合法一切者，印第安人土著，在暗地想要夺回属于自己的土地。让这些人不得不在甘蔗地里以半奴隶的身份为他人义务，许多年轻人选择了自杀，自杀时招致了暴乱。土著中间有一个名叫纳迪奥的僧人，他们和一群瓜拉尼人在边界驻扎，并且宣称这是属于他们的土

一名妓女应召到一嫖客家里，其时他正昏睡在房内，不时自言自语合理她慌慌忙穿回衣服，预备分开这怪客之际，竟被她发现了一些骇人的对象，其中包括几把利刀一些死人牙齿和毛发，多年前几宗谋杀案的剪报与及妙龄女死者尸体的照片。她在惶恐中将一个活页夹带走……