欧文（贾斯蒂斯·史密斯 Justice Smith 饰）和麦迪（布里盖特·伦迪·佩恩 Brigette Lundy-Paine 饰）因一档深夜超自然节目而结缘，但是这档节目却微妙地被取消了，在昏暗的电视灯光下，他们对事实的看法末尾变得模糊不清。

故事发作在风景如画的阿根廷。对少女桥格林纳（瓜妲卢裴·阿隆索 Guadalupe Alonso 饰）来说，炎热的夏天意味着洒满阳光的小路、划过面颊的微咸汗水和肆意挥洒的绚烂愁容。但是，这一年，桥格林纳发如今不经意之间，自己的周围曾经发作了天翻地覆的变化，父母之间的关系越来越差，渐渐长大的姐姐末尾不再情愿和自己一同游玩。

　1979年，一个年轻的女孩偶然发现了一台被附体的录音机。她在不知情的状况下释放了一个恶魔，她的家人把克拉克斯顿小镇变成天堂

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總是少根筋的盧尼是知名脫衣舞廳的小小清潔員，独一冤家是愛上紅牌脫衣舞孃，而每天上門撒錢的布萊恩某天，盧尼掃廁所時不测撿到一個小盒子，裡頭放著一支手錶與大筆現金，在布萊恩的慫恿之下，兩人將盒子占為己有，並把裡頭的錢全拿去壓注賭馬直到身為俄羅斯黑幫的脫衣舞廳老闆克里爾，以及當地黑幫老大傑奇紛紛找上了門，兩人才發現事情大條了…