福尔摩斯和华生分开加拿大的魁北克列席加拿大皇家下流社会的秘密会议但是，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中外地居民传说沼泽地里有个微妙的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻遏大家调查真相。他判别真凶可以是村庄子里的某一集团，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目的…