公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾天灾不时。桓武天皇自愿迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵外部妥协猛烈，人民生活疾苦，人世因此怨灵丛生，人、鬼与怪物屏息同栖。隶属于宫廷阴阳寮的阴阳师们，作为平衡天、地、人、鬼间矛盾的存在，自此生动在历史舞台上，其中最为耀眼的便是身世成谜的安倍晴明（野村万斋 饰）。右近卫中将源博雅（伊藤英明 饰）受托访问安倍晴明，被

故事在这个传说中的街区拉开序幕。 　　曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正由于他们具有压倒性的权益，这一带才得以统治 　　。但是 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分春色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN由于某个事情突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后，这个区域里冒出了五个组织。将每个组织的首字母组合起来就是SWORD ，因此这个区域也被称为SWOR

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，招致遗传因子规范的蜕变，变成了残酷的怪兽THE ONE之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研讨机关）的监视下逃走，从此就没了音训。  另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有后天分疾病的儿子继梦决议辞去官职。

新垣洋太郎（妻夫木聪饰）是一个开朗的男孩，怀抱着开一间属于自己的小店的理想，每天都努力赚钱。由于他还有一个妹妹将要到冲绳来读书，他要给她好的生活。妹妹叫小薰（长泽雅美饰），这个妹妹跟他完全没有血缘关系，是当年妈妈带着他改嫁给小薰父亲，可是父亲生性不受拘束，不久便出走了。母亲临终前吩咐洋太郎一定要好好照顾妹妹，两人便相依为命了十多年。 　　可是好景不长，洋太郎正要开张新店时，才知道原来自己被骗了。