故事发作在2006年，时值不丹推进民主化改造，方案举行大选。为此，政府官员延迟组织一场模拟选举来中止测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一位和尚奉喇嘛之命寻觅两把枪，以应对国度行将出现的转变。与此同时，一位美国古董武器收藏家分开不丹，想买走和尚手中的一把珍贵的步枪。

远赴世界上最遍远的学校，甚至要用上太阳能拍摄。导演为了真实反映外地相貌，聘用了从未见过摄影机的外地人担任演员。一个年轻的教员在不丹的大城市教书，却一心只希望能前往澳洲寻觅重生活。预备分开之际最不思进取的他却被调派到不丹北部最偏远的村庄教书。在外地遭到先生和家长热情的招待，以及对这位千里而来的教员可以留上去教育子女的希望，憨厚真诚的民风会否改动他的心意？不丹虽然是全球最幸福最快乐的中央，但受过良好教

在四川和云南接壤的泸沽湖地域聚居着一个新颖的族群，被世人称为“摩梭”，而从古至今，他们自称 “纳”纳人说，这是关于他们的故事，这是摩梭族群的一次集团告白“让我们来通知你，我们是谁？我们置信什么？我们眼中的世界是怎样？我们为之自豪的是什么，心碎的又是什么？我们既要接受彼此的不同，但更多地，我们还将看到，你我何其相似，并相互结合。”这是关于曲解和被曲解、了解和被了解的故事；这是关于尊重、关于差异和相反