故事发作在二战时期，在瑞士迷信家图贝尔博士发明了一种炸弹装置福尔摩斯十分有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。

1979年，南斯拉夫贝尔格莱德，当南斯拉夫总统铁托在古巴处置国际效果时，一个微妙的“幽灵”占据了贝尔格莱德每天早晨，这个“幽灵”都会用偷来的白色保时捷在城市街道上展现他的驾驶技术经过无线电广播，“幽灵”地下的向警察应战。逾越一万人在街道上支持他们的英雄。警察自愿堕入一场由“幽灵”设计的游戏。“幽灵”成了政府的要挟。这场游戏逐渐演化为政治丑闻，同时也成为被历史永记的传奇。