Tonia是里斯本的变装皇后，男友Rosário希望她经过手术变成真正的女人，但Tonia内心却很矛盾她面临着来自新人们的要挟，身体日薄西山，很久前丢弃的亲生子也在这时找上门来为了逃离这一切，Tonia前往儿时的乡间旅游结果在森林中迷了路，在那里她遇见了微妙的Maria Bakker以及Paula。 电影依据Ruth Bryden的真实阅历改编而来，入围2009年戛纳电影节一种关注单元。