镇上的居民被一个不明身份的武装团伙抓获。他们末尾在人类身上做实验，但由于一些不坚定的状况，实验失败了。因此，不成功的臣民被带离村庄，带到山顶，但大屠杀的幸存者“阿文”和“埃伊拉”在深坑中逃到山后。后来，他们不知道整夜等候的是什么，虽然他们以为自己曾经得救了。他们掉进了深坑，很快就变成了坟墓。在过去，由于它们是在它们身上中止实验，渐渐地变异，并进入死胡同。

在一个悠远和荒芜的村庄里拥有独一的母牛他把母牛当作他自己的孩子当他分开出去远方做事时，他的母牛死了知道Masht Hassan和他的母牛之间的关系，那些村民急速处置尸体，并当在Masht Hassan回来时，他们通知他他的母牛逃走了。Masht Hassan疯了，他末尾在谷仓里渡过他的全部时间，吃干草，并且渐渐地觉得自己就是母牛。 此片是伊朗的第一代导演达瑞什·麦赫瑞作品，是伊朗新浪潮的开山之作。