在一片微妙的土地上，有另一个世界，那里的人类在神灵和暗灵的交兵中勉强生活一次，身为人类的瓦育被徒弟指派征伐暗灵，瓦育跟随暗灵分开仙灵村——与世无争的神灵们久居于此在此，他遇到仙女桑当，二人日久生情，生下半人半神的布莱，没想到却惹起了一场大战。瓦育和桑当在此战中失掉了生命，临死前，桑当将自己的儿子布莱拜托给娜迦王，布莱从此成为了娜迦王的徒弟，勤劳习武学习娜迦神剑。布莱长大后成为一个武力高强、身怀正义

二战时期，日本入侵西北亚，把这些国度做为殖民地，泰国人民奋起统一日自己经常运用火车运送军队以及黄金经过泰国，于是Kom，一个很有名的窃贼，打起了偷火车的主意，另一方面泰国外地统一军，由Toe指点也方案阻止火车的运送，但行势复杂起来，Kom和Toe还要协助被日军抓住的秘密间碟……