尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警，不同的是那里的科技全都倚靠魔法运作一次他着手调查一连串怪异谋杀案，犯案手法都是他过去历来未见，由于仰仗是迷信他在雷诺，一名崇尚迷信更甚于传说和童话的「适用主义」忠实成员，以及130岁的魔法师丘吉尔这两人的协助下，发现层层迂回的内情，引领他分开另一个时空，也就是我们存在的地球。这时他才发现，假定他不出手阻止，两个地球都会面临消灭。