故事紧接上季扫尾，阿布奎基（Albuquerque）律师JimmyMcGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（MelRodriguez）一同谋划一系列诈骗阴谋。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（SantaFe）一家大型律师事务所