行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子逝世后决议动身寻觅自己的教员格拉巨匠，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Núñez 饰）执意跟随伊戈纳西奥，要向他学习拉手风琴的技艺，但顽固的伊戈纳西奥不肯，还说富民缺乏天赋二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏旅费的时分伊戈纳西奥就在过往小