以张三丰为主线，以元朝末年为背景，讲述了形势动乱的元朝末年，生灵涂炭，各地义军并起，构成割据之局，为对立起义军，河南王扩阔帖木儿奉命寻觅南宋留下的一处龙脉，在寻宝途中与龙门派丘处机,少年张三丰展开了一场惊心动魄的末世英雄传奇故事。

清朝末期，清政府由于闭关锁国招致经济衰退黄飞鸿因民族大义,家国情怀而错过与十三姨的婚事，招致十三姨心灰意冷出走上海黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丧失的墨龙图也随后前往上海。十三姨分开上海投靠了自己的本国同窗皮特，多年来皮特不时对十三姨心存爱意，对十三姨的到来十分的开心。但十三姨心中还是想念着黄飞鸿。而在寻觅墨龙图的进程中，黄飞鸿堕入黑帮纷争，遭人陷害不幸入狱...