Twelve nights...twelve fears...the first out of 4 episodes of terror!

北韩女特务智媛正在南韩警察系统中止卧底义务，某日她奉命执行来自政府高层的秘密义务－护送一件「重要物品」前往北韩，但智媛却在义务途中失手搞丢了「重要物品」。此时，身处非军事区的智媛既无法前往北韩，也无法回头，更蹩脚的是智媛眼前，突然出现了两名前来此处弃尸的女杀手，一场北韩特务对上女杀手的殊死血战一触即发……。

独自在首尔求学的姜仁秀（姜河那 饰）自幼拥有看见另一个世界众生的才干，虽然有爷爷的护身符维护，但是不时被鬼魂骚扰令他不胜其烦，于是决议搬回老家和叔叔寓居仁秀出生在驱鬼世家，不过叔叔由于曾经的阅历患上田野恐惧症，蜗居在家中不肯出来转学而来的仁秀遭到朴贤智（韩慧琳 饰）和海彻（朴斗植 饰）一伙的敌视，与此同时他还和美丽的高中生女鬼（金素恩 饰）成为冤家。在此之前，仁秀的班里有一个名叫世熙的女孩自杀身亡