国民党陕军某部少校、中共地下党员冯智，在中共地下党组织和游击队的配合下，歼灭土匪，打击敌特，抑制重重困难，在大巴山地域树立了秘密交通线，并经过交通线给陕南川北苏区和红四方面军运送了大批物资的故事。