在美国生活的某个富有家庭身上继续发作奇特的超自然现象，因此他们请来了在巫师之中著名的年轻巫师花林（金高银 饰）和奉吉（李到晛 饰）。 　　花林和奉吉抵达那个中央后救助了刚刚出生的婴儿，明白了他们祖先黑暗的影子正在来临于那家人身上的事实。 　　花林和奉吉继续调查，为了驱除祖先向最棒的风水师尚德（崔岷植 饰）和入殓师荣根（柳海真 饰）央求协助。惊讶的是那块墓地在韩国的某个偏远村庄的阴凉之处被发现，

讲述了两名天主教司祭被卷入事情中以及由此展开的一系列故事金司祭（金允石饰）因总是私自举动而被教会其他司祭所排挤，更为了挽救因一宗奥秘交通事故而堕入危机的少女英申（朴洙垣饰），在一切人的支持和疑心中，做出了风险的选择，独自方案着一切的举动。神学院先生出身的崔副祭（姜栋元饰），虽然曾是作弊又喝酒的不良先生，但具有了可以协助金司祭的一切条件，于是他也参与到金司祭的方案中，协助他一同挽救少女。他并不置信金

本片讲述追逐新兴宗教集团的“朴牧师”(李政宰饰)面对疑问人物和事情，揭露其作弊和弊端的故事