原美国特种兵杰克•坎贝尔因殴打严酷暴虐的下属而被逐收兵营，落寞的他回到家乡，却发现弟弟乔伊被人打成重伤，清醒不醒。乔伊的妻子莎拉怀有身孕，为了让妻儿生活幸福，他拼命打工赚钱，结果因赌博欠下巨额赌债，为此不得不在黑市拳组织者波普的布置下参与黑市拳竞赛，招致身受重伤。杰克发誓为弟弟报仇，四处寻觅凶手，其拙劣身手被波普相中。在这个狡诈的组织者的谋划下，杰克步入黑市拳赛场，一步步向拳场的王者艾赛亚•格里芬

旦旦（张磊 饰）的父亲是一位研讨昆虫的迷信家，某日，和父亲发作了口角的旦旦赌气带走了父亲实验室里的蜜蜂蓝蓝（杨迪 饰），还不测的放走了父亲的实验效果WD蜂（胡强 饰） 为了报答旦旦的援救之恩，蓝蓝将旦旦也变成了一只蜜蜂，一下子从空中分开天空，第一次体会到什么是自在的旦旦心中充溢了喜悦，致使于遗忘了蓝蓝的谆谆忠告，误闯乌云之中迷了路。找不到蓝蓝，旦旦就无法重新变回人类，着急的旦旦踏上了寻觅蓝蓝的旅途