很多少女都失踪了，三毛的妹妹也失踪了为救妹妹他重出江湖到马尼拉。铁板庆子带着警方的义务也离开马尼拉寻觅失踪的女孩。黑帮头子马下风和械子头的矛盾外部的残杀。三毛找到妹妹时她躺在浴血中，鲜血……

很多少女都失踪了，三毛的妹妹也失踪了为救妹妹他重出江湖到马尼拉铁板庆子带着警方的义务也分开马尼拉寻觅失踪的女孩。黑帮头子马下风和械子头的矛盾外部的残杀。三毛找到妹妹时她躺在浴血中，鲜血……

复员军人郑大星系侦查兵出身，生性随和乐天，其爱子被黑社会运用贩毒，吸毒致使身亡其妻因痛失爱子，悲伤过度，悒郁而终大星因此性情变得孤独、寡言。在仇恨的驱使下，决议追杀黑帮首领，索命复仇。　　在清查黑帮首领进程中，中学教员林萤一家三口被卷入漩涡，萤妻雪雯被郑大星劫持，因此牵动警方及黑社会的双向追踪，直到千里逃亡……

三十年代的上海鱼龙混杂，在战争阴云下出现一派各方权益交织的情形出身闸北贫民区的黄大刚（张耀扬 饰）为了夺回做了歌女的心上人小珠（于莉 饰），率领一班兄弟闯荡，打出了自己的名号其时爱国运动正如火如荼，小刀会骆子兴（尹扬明 饰）等人诛杀汉奸不遗余力，日自己多方浸透笼络，上海公董局总办魏廷炎（刘松仁 饰）与日自己多有勾搭。黄大刚为了失掉小珠，拜入魏廷炎门下，为其担任先锋四处拼杀，终于做大，抱得小珠志满意

依照法律拘捕东铁集团首脑时，特搜组干警江Sir（任达华 饰）遇到微妙女子叶风（张敏 饰），开枪击落她的手掌，叶风丢下铁手掌离去，江Sir怀疑她是机器人，末尾特别留意她的行迹高杰（袁咏仪 饰）率四名助手于某夜潜入东铁集团大楼预备盗取宝物秦黄石，要到手时，遇到也为秦皇石而来的叶风，两人展开争夺，高杰携石逃走江Sir奉命清查此案，但效果令东铁集团新首脑龙羽（黄志强 饰）与得力助手由田哲（李健生 饰）颇为