一九四四年，新四军取得车桥战役的胜利，随后日军相继占领了长江沿岸的交通要道，企图阻止新四军的壮大和发展，重镇朝阳城落到日军手里，师部派遣了以聂天鸣为首的新四军突击小分队赶往朝阳城，营救和转移已暴露了的兵站人员和物资，小分队了解到日本军方暗地与朝阳城内的横田道场及东洋株式会社联为一体，企图把朝阳城发展成日军的重要情报站和物资补给基地。师部决定不能让鬼子得逞。小分队进入朝阳城后展开侦查，发现原本为锄奸

第四次长沙会战完毕，二龙的部队被打散，他率领一帮弟兄们回到安徽老家，预备和日自己打游击新四军派出特派员李空山也在平坝镇周围活动，他的义务是找到外地自卫队的首领杨士奇，争取改编他们一同抗日。二龙救下了遭遇日军扫荡的李空山，却有意中误伤了自卫队的杨士奇。李空山压服二龙和自己一同去找杨士奇，二龙的身份却遭到了杨士奇的质疑。日军发起了大扫荡，在李空山的压服下，二龙和杨士奇终于参与了新四军的游击队。游击队接