绰号“有限”的少女美代（志田未来 配音）从不粉饰对少年日之出（花江夏树 配音）的好感，她在一次祭典上取得了可以变成猫的面具，并以此来接近日之出随着交流的深化，美代越来越堕入作为猫与日之出接触的外形，并最终无法变回人类，而此时，日之出也发现了自己关于美代的感情，他发现真相后，展开了协助美代从猫变回人类的冒险……

サマーフェスから1か月が過ぎた頃、346グループ会長の娘で、米国の関連企業から戻ったばかりの美城常務がアイドル部門の統括重役として赴任する。效果が上がるまでの時間がかかりすぎている346プロの現状を問題視する常務は、全プロジェクトを解体して白紙に戻し、有望なアイドルを見定めて彼女らを中心に据える346ブランドの強化案を実行に移した。フェス後に順調に仕事を増やしてきたCPも影響を受け、プロジェクトル

位于北海道的大虾夷农业初等学校（通称：虾夷农高）是一所寄宿制农业高中，先生多是以从事农业作为目的的农家子弟新学年伊始，虾夷农高迎来了一位异乎寻常的先生——八轩勇吾（木村良平 配音），他从城市分开乡下，经过正常的退学考试考入农高，现就读于乳畜系一年级他身边的同窗都有着承袭家业、成为兽医之类的理想，他却找不到明白的人生目的，这让他感到焦躁不安。本以为自己效果优秀，可以在考试中拔得头筹，他却发现农高的课