战国时代，琵琶湖左近的一个小山村里住着源十郎（森雅之饰）和妻子宫木（田中绢代饰），还有妹夫藤兵卫（小泽荣饰）、妹妹阿滨（水户光子）他们以开小瓷窑、烧制瓷器为生，战乱中，源十郎想趁着战乱发一笔横财，而藤兵卫则想着成为一名武士，高人一等 二人带着烧制好的上好瓷器分开家乡去市镇变卖，果真赚到一大笔钱，源十郎甚至碰上了一位美若天仙的贵族小姐若狭（京町子饰），雨云之欢，乐不思蜀。一天晚归的源十郎被一僧人告知

母亲离世，父亲生意失败,疾病缠身，十六岁的荣子（若尾文子饰）走投无路，只好到祗园投靠母亲生前的艺妓姐妹美代春（木暮实千代饰）去做见习艺妓经过美代春的悉心培训，一年后，荣子成为了一名亭亭玉立的艺妓。终于到了荣子第一次接待主人的这一天，美代春领着荣子接待了两名主人——楠田和佐伯。后来美代春和荣子跟着楠田到东京游玩，抵达当晚在旅店内，楠田想与荣子发作关系，荣子不肯就范，在对立中咬

专责编写装裱佛经的大经师经宫廷同意向有独自运营权，身份虽为商人，却获准配刀冠姓，位置显赫，财源滚滚大经师以春（进藤英太郎饰）为人吝啬，不拔一毛，看待妻子（香川京子饰）娘家尤其吝啬。另一方面以春却倾慕下女阿玉（南田洋子饰），图谋不轨。阿玉被逼无法，谎称已同画师茂兵卫（长谷川一夫饰）定下婚约。大经师夫人的哥哥资金周转遇到难处，姐夫亦不肯相助，夫人格外为难。关键时辰，茂兵卫四处筹钱，出手相助。反因此惹来

夜幕下，年过五旬的妓女阿春（田中绢代 饰）在街头游荡，走进一个寺庙后，她回想起自己坎坷凄惨的前半生 年轻时的阿春是一个贵族家里的女佣她与上等武士胜之介相恋，二人偷情时被发现。阿春连同她父母被驱逐出城，胜之介则被处死。松平大领主为了承袭香火，派人四处选妾。貌美的阿春被选中，做了松平领主的妾侍。很快，她产下一子。松平家族切肤之痛，阿春以为自己就此安宁上去。可是原配十分妒忌阿春，于是松平家族以阿春迷惑领

平安时代末期，廉政爱民的岩城父母官平正氏（清水将夫饰）因违犯朝廷的命令救援灾民而遭到同僚倾轧，被晋升派往筑紫7年后，平正氏的妻子玉木（田中絹代饰）带着13岁的儿子厨子王（加藤雅彦饰）,8岁的女儿安寿（榎並啓子饰）以及女中姥竹（浪花千栄子饰）启程前往筑紫寻觅丈夫。孤儿寡母无所依托，她们在越后国遭到人贩子的诈骗。姥竹身死，玉木被卖到佐渡的娼馆，两个孩子则被卖到丹后的山椒大夫（進藤英太郎饰）家为奴。十年

小曾部家的阿游小姐（田中绢代 饰）出嫁后曾拥有一段幸福的生活，但随着丈夫逝世，她的生活变得平淡有趣某日她陪伴妹妹阿静（乙羽信子 饰）约见相亲对象槙之助（堀雄二 饰），鬼使神差对方却将阿游当作阿静，两人一见钟情。温良贤淑的阿静为了姐姐的幸福甘愿参与，甚至为了防止周遭的流言蜚语情愿作槙之助的挂名妻子。三人经常一同游玩，谣言终于传至阿游的婆家，她因此被送回娘家。倍受世俗目光困扰，阿游终于决议参与，改嫁酿

16岁的荣子受生活压榨，只好当上艺妓其监护人美代春誓要培训她为“祗园”第一把交椅在美代春身上，荣子学习到艺妓一套的人生哲学……

歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助（花柳章太郎 饰）苦恼万分，父亲菊五郎（河原崎権十郎 饰）对他的演艺功底大为不满，耻于称其为自己的传人；师兄弟和观众们也对他的评价颇差但是这些人又都当面阿谀，虚情假意。周围只要女佣阿德（森赫子 饰）勇于当面指出菊之助的缺乏，并真心希望他的扮演能不时精进。阿德的老实令菊之助大为感动，心中视其为难得的知己。  但他们的友谊却遭到身边人的猜疑，阿德被解雇回家

12世纪，日本贵族和僧侣拥有大片土地，并免除赋税，而国际经济如大厦将倾，危如累卵京都次第一片混乱，中央灾难频发，暴动四起占据统治位置的藤原家族日临西山，业已逊位白河天皇从寺院复出，重新掌权。日本从此一空两日，堕入分裂。武士和僧人之间的抵触日渐加剧。 保延三年终，平家父子忠盛（大矢市次郎 饰）和清盛（市川雷藏 饰）率领军队歼灭海盗，立下丰功伟绩。然朝内藤原氏暗进忠言，取消奖赏，令平家仇恨不已。后清盛