光绪推行维新新政，却遭到以慈善太后为首的保守派抵触，光绪方案依托袁世凯囚禁慈禧，被袁世凯出卖，慈禧将光绪幽禁在瀛台，以慈禧为首的保守派末尾根除支持光绪推行新政的朝中大臣和各界维新人士慈禧为笼络支持维新的广州大将军，将和硕公主赐予大将军之子为妻和硕公主抵死不从。光绪央求和硕公主以和亲的名义将维新革命党一干人等秘密护送到广州，交由大将军将他们送至香港，继续维新革命，和硕公主为了大义允许下嫁。

广州知府查出九王爷欲谋反遭到杀手追杀带着爱女逃到黄澄可之处，黄澄可送二人出城之际，杀手杀死知府和黄澄可徒弟，黄澄可带着知府之女逃离，黄澄可为替被九王爷杀死的人报仇，秘密查出九王爷谋反的证据，并将他歼灭……

天地之间灵韵万生，沧海沧海的数千年中，孕育了有数玄妙而诡谲的族群。妖,魔为一己贪念蚕食弱小的人类，力图生活的人类中随之降生了一些拥有特殊才干的人。其中更有可化腐朽为神奇之人，仅凭一支画笔，便可人重塑筋骨，易容改貌，人世称之为画皮师。画皮师自古以来都遵照着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。直到最后一代画皮师遇到一种靠食人脸皮来维持容貌的妖，由此引发了一场人与妖的正邪大战。