一位定格动画师，在失掉专横的母亲后，正在努力控制自己内心的的恶魔。她孤身一人，末尾创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影，这部电影很快就成为她明智的战场。当她的肉体末尾解体时，她的动画电影中的角色有了自己的意志，她释放的想象力要挟着摧毁她的生活。