元末，群雄并起，天灾天灾武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉分开武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当应战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾决计。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝

郭靖（梁家仁 饰）和黄蓉（欧阳佩珊 饰）遇见了年幼便失掉了双亲的杨过（刘德华 饰），不幸他鳏寡孤独的身世，侠肝义胆的夫妇两人收容了杨过，将他带回桃花岛，苦心调教随着时间的推移，杨过渐渐长大，但是此人特性十分恶劣，又顽强不听劝导，但却有着极高的武学天赋，于是，郭靖将他送往了重阳宫，希望他可以在那里接受教化但是，杨过却依然言听计从，肆意妄为。一次偶然中，杨过闯入了教规明令制止进入的后山，在那里遇见了孙

郭靖（梁家仁 饰）和黄蓉（欧阳佩珊 饰）遇见了年幼便失掉了双亲的杨过（刘德华 饰），不幸他鳏寡孤独的身世，侠肝义胆的夫妇两人收容了杨过，将他带回桃花岛，苦心调教随着时间的推移，杨过渐渐长大，但是此人特性十分恶劣，又顽强不听劝导，但却有着极高的武学天赋，于是，郭靖将他送往了重阳宫，希望他可以在那里接受教化但是，杨过却依然言听计从，肆意妄为。一次偶然中，杨过闯入了教规明令制止进入的后山，在那里遇见了孙