故事发作在天保14年的江户事前在老中?水野忠邦实施的财政紧缩政策之下的老百姓生活在极度困扃中国际government的压榨，加上本国殖民者入侵的要挟，在江户的街头巷尾中弥漫着一种不安的气氛。在不为世人所知的地下，存在着一个秘密的神社。这个神社外表上对外称是对本国传入的学术文明中止研讨调查的『蛮社改所』，而实际上则是专门对付各国潜入日本的『妖夷』，并担任将他们秘密抹杀的government隐蔽机关。

由于双亲被杀，特尔（堂本光一 配音）和弟弟莱伊（平地南 配音）被流放到了风险的兽王星上，这是一个被女性统治的星球在这里，居民按肤色被分为“茶”“白”“黄”“黑”四“轮”，而每轮都有三位首领人物，战争在这四轮之间不时的演出在押亡的进程中，特尔与莱伊失散了，同时，特尔也得知了父母遇害的真相。得知莱伊已死的特尔悲愤交集，他决议坚强的生活下去，为弟弟和父母报仇。 在茶轮的首领应战赛中，特尔取得了成功成为了

这一天，班上转来了两个先生，一个是跳级生美滨千代（金田朋子 配音），她拥有着和心爱外表完全不婚配的天赋级智商，以及同智商完全不婚配的情商另一个叫春日步（松冈由贵 配音），她倒是心直口快的愚钝和呆萌很快，她们便和同窗们打成了一片。泷野智（樋口智惠子 配音）人称阿智，争强好斗的同时，却有着不测的单纯和天真。外表冷静成熟的榊（浅川悠 配音）对世上一切心爱的东西抵抗力为零。水原历（田中理惠 配音）是阿智的

某天，彼方遭到正体不明的怪物们袭击救了他的人是奥秘的蓝发少女空。她向彼方寻求协助，对他说“只要你能挽救世界！”。为了从希图应用黑暗之力肆意操控世界的千寿等人手里挽救世界，彼方、空、吸血鬼兄妹冬夜和夕奈，与龙马、神威、半藏等怪物一同面对赌上世界命运的战役。

某天，彼方遭到正体不明的怪物们袭击救了他的人是神秘的蓝发少女空。她向彼方寻求帮助，对他说“只有你能拯救世界！”。为了从企图利用黑暗之力肆意操控世界的千寿等人手里拯救世界，彼方,空,吸血鬼兄妹冬夜和夕奈，与龙马,神威,半藏等怪物一同面对赌上世界命运的战斗。