1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）遵从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，参与警察部队成为黑帮卧底，韩琛许愿刘健明会帮其在七年后提升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被下级要求深化到三合会做卧底，终极目的是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的坏人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。  重案组从陈永仁手中得知一毒品买

每天清晨都有一辆AE86在秋名山上漂移，而且速度快得惊人，这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海（周杰伦饰）每天清晨都要帮父亲藤原文太（黄秋生饰）把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店，但这并不是拓海想做的一件事。拓海还会在阿（杜文泽饰）家开的加油站做兼职。中里毅（余文乐饰）向阿木的车队应战，当中里毅在秋名山练习的时分，居然被一辆AE86随便爬过头，中里毅决议打听这辆AE86的音讯，要跟他竞赛一番。

1949年，新中国树立之初江山初定，百废待兴，战争的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，乘机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番竞赛。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消逝，为了查清消逝电台的下落，701局担任人郭兴中（王学兵 饰）授命代号二〇〇的张学宁（周迅 饰）去上海寻觅耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果鬼使神差，学宁找到

刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队外部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的肉体形状日薄西山，但他坚信局面很快就会改动。年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明末尾对其调查。 刘建明渐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄（陈道明）与杨锦荣有着千丝万缕的关系，为了置杨锦荣于死地，也为了不让自己的身份曝光，望做个坏人

每天清晨都有一辆AE86在秋名山上漂移，而且速度快得惊人，这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海（周杰伦饰）每天清晨都要帮父亲藤原文太（黄秋生饰）把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店，但这并不是拓海想做的一件事。拓海还会在阿木（杜文泽饰）家开的加油站做兼职。中里毅（余文乐饰）向阿木的车队应战，当中里毅在秋名山练习的时分，居然被一辆AE86随意爬过头，中里毅决议打听这辆AE86的音讯，要跟他竞赛一番。©

香港证券商人罗敏生（刘青云饰）驱车下班途中遭遇车祸，这起看似平往经常的车祸却引来反恐队的关注。原来警方在罗的车内发现军用窃听器，反恐队长何智强（古天乐饰）怀疑有人正在谋划恐惧袭击。随着何的调查，不时藏在暗处监视窃听的退伍军人司马念祖（吴彦祖饰）也渐渐浮出水面。与此同时，罗将被窃听的音讯通知了“地主会”的元老们，这是一群自70年代起便操纵香港金融的业界精英，如今更成为只手遮天的抢钱大亨。地主会遭人窃

廉政公署一宗阅历多年调查的严重合法外销行贿案件，竟因首原告理达贸易集团担任人陈超群弃保逃窜，以及独一重要证人兼揭露者，理达的前任财务总监许植尧列席出庭作证，招致法庭勒令延审一星期！为了7天后案件顺利重审，ICAC展开片面举动担任此案的队长陈敬慈和担任寻觅证人的江雪儿原是廉政公署一对恩爱夫妻，如今已分居多时，为了案件不得不联手协作。在抓捕陈超群和寻觅许植尧的进程中两人都不测发现他们面前隐藏的另一重身

总督察刘正熙（梁朝伟饰）与妻子金淑珍（徐静蕾饰）过着甘美生活。与刘正熙本是同事兼好友的丘建邦（金城武饰），被革去警察职务后当起了私家侦探，整天喝酒至烂醉如泥，因多年前女友自杀身亡令他久久不能忘怀，与卖酒女细凤（舒淇饰）的关系虚无缥缈。金淑珍的父亲，富豪金元胜突然被杀害，矛头直指两个无业游民，可是嫌疑人也在案发的一个星期后被杀害，警方也迅速结案。 但金淑珍觉得案中疑点重重，就拜托丘建邦协助。随着案件

情报科窃听小组三兄弟情同手足，梁俊义（刘青云 饰）正直而又懦弱，在集团感情效果上托泥带水；杨真（古天乐 饰）家境窘困，不只需应付身患白血病儿子的随时可以出现的突发状况，而且自己也不可救药，命不久矣；林一祥（吴彦祖 饰）年轻有为，满怀雄心，如今又“嫁入豪门”，出路不可限量 　　三兄弟在担任调查上市公司“风华国际”涉嫌内情买卖案起始，通力协作，出色的完成了布置各种偷听及监视仪器的义务在继续的监听进程中

刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队外部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的肉体外形日薄西山，但他坚信局面很快就会改动年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明末尾对其调查。刘建明渐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄（陈道明）与杨锦荣有着千丝万缕的关系，为了置杨锦荣于死地，也为了不让自己的身份曝光，盼望做个坏人已久