每天清晨都有一辆AE86在秋名山上漂移，而且速度快得惊人，这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海（周杰伦 饰）每天清晨都要帮父亲藤原文太（黄秋生 饰）把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店，但这并不是拓海想做的一件事。拓海还会在阿木（杜文泽 饰）家开的加油站做兼职。中里毅（余文乐 饰）向阿木的车队应战，当中里毅在秋名山练习的时分，居然被一辆AE86随意爬过头，中里毅决议打听这辆AE86的音讯，要跟他竞赛

1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，参与警察部队成为黑帮卧底，韩琛许愿刘健明会帮其在七年后提升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被下级要求深化到三合会做卧底，终极目的是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的坏人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。

刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队外部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的肉体外形日薄西山，但他坚信局面很快就会改动。年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明末尾对其调查。

经过多年的清查，香港廉政公署预备对理达贸易集团担任人陈超群以及海关官员钟嘉玲（袁咏仪 饰）就合法外销行贿行为中止起诉。可是在开庭前夕，作为揭露人和证人的理达的前任财务总监许植尧（张家辉 饰）暂时改动出庭方案，启程前往澳洲。法庭给出七天限期，为此，该案担任人陈敬慈（刘青云 饰）和同在廉政公署供职的妻子江雪儿（林嘉欣 饰）结合展开调查。陈倾尽全力清查陈超群走私行贿的实证，并试图揪出其面前的大老虎。江雪

经过多年的清查，香港廉政公署预备对理达贸易集团担任人陈超群以及海关官员钟嘉玲（袁咏仪 饰）就合法外销行贿行为中止起诉。可是在开庭前夕，作为揭露人和证人的理达的前任财务总监许植尧（张家辉 饰）暂时改动出庭方案，启程前往澳洲。法庭给出七天限期，为此，该案担任人陈敬慈（刘青云 饰）和同在廉政公署供职的妻子江雪儿（林嘉欣 饰）结合展开调查。陈倾尽全力清查陈超群走私行贿的实证，并试图揪出其面前的大老虎。江雪

香港证券商人罗敏生（刘青云 饰）驱车下班途中遭遇车祸，这起看似平往经常的车祸却引来反恐队的关注。原来警方在罗的车内发现军用窃听器，反恐队长何智强（古天乐 饰）怀疑有人正在谋划恐惧袭击。随着何的调查，不时藏在暗处监视窃听的退伍军人司马念祖（吴彦祖 饰）也渐渐浮出水面。与此同时，罗将被窃听的音讯通知了“地主会”的元老们，这是一群自70年代起便操纵香港金融的业界精英，如今更成为只手遮天的抢钱大亨。地主会

大学教授夏薇（王丽坤 饰）涉嫌故意杀人，言论发酵失控，多方压力涌来。随着检察官李睿（黄景瑜 饰）和同事张有成（王千源 饰）对该案中止审查，发现作恶多端的富商陈鑫（包贝尔 饰）与此案亲密相关，一桩深埋多年的旧案被牵出…故意杀人案、强奸案、官商勾搭环环相扣，一切人都自愿卷进这场命运的漩涡。李睿与夏薇辩护律师童雨辰（白百何 饰）在法庭上猛烈交锋，夏薇终究为何缄默不语？她的丈夫洪俊山（冯绍峰 饰）又隐藏了

雷颂德醒转过去，脖子上的伤痕等等指示着昨晚狂热的生日派对自已酒醉之后发作过与某名女子的床第关系，一个挑逗性的脱高跟鞋的插画面证明了这点，但进程与女子的相貌却记不起来了，同事拍摄的录影带原本有望解开疑窦，偏偏中途机器没电了依据所遗留的记事簿指引，在一个地点遇见的一个美丽女子，其回头一瞥表情暧昧，对方确乎是非她莫属。迪斯科舞场，雷得以从明灭的灯光下扭动的众舞者中，再次辨识,邂逅了那名美丽女子JAYME

2003年平安夜，凶杀组探员丘建邦(金城武饰)拘捕了一个连环奸杀犯圣诞日的早上回到家中，发现Rachel在床上自杀身亡，Rachel是他的女友。验尸后，丘建邦方知她刚刚怀有两个多身孕。之后，丘建邦转行当了三年私家侦探，同时他变成一个酒鬼。

东汉末年乱世中，刘备的两位夫人,以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪饰）受困曹营，关云长（甄子丹饰）为存忠义投诚曹操（姜文饰），但一直不能原谅曹操操控汉室的野心勃勃，希望可以重回刘备身边曹操倾慕关羽之将才以及仁者之心，试图用天下苍生之利益压服后者。适逢袁绍起兵伐曹，关云善于阵斩杀颜良，获封汉寿亭侯，并与张辽（邵兵饰）结下同袍之谊。曹操将两位刘夫人遣返后，在关云长酒中参与春药，欲使其与绮兰发作不义关系&m