民国时期的上海，一同脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件面前似乎还隐藏着更奥秘的阴谋在三人协作破获诸多案件的进程中，彼此之间的友情逐渐加深。在揭开一个个真相的同时，陈一鸣的身世谜团也逐渐浮出水面。在收到奥秘匿名信后，陈一鸣等人前去“日落别墅”参与晚宴，不料却因此堕入一场