一个恶名昭彰的死亡天使加百利（ChristopherWalken），他不时想用罪恶的力气来控制地球但是一名凡间女子薇拉莉(JenniferBeals)和一名天使丹尼尔（RussellWong）因两情相悦结合之后即受孕，同时由于这个未降生的婴儿曾经失掉神谕，将成为一个显露神迹的圣灵，于是加百利决议用尽一切方法，来阻止这个婴儿来临人世。

女主角的母亲因不时做恶梦，而女主角回到家乡去探望她，这时全镇的小孩突然患上不名疾病，后来女主角发现是个一位传教士乔舒亚有关，究竟整件事的真相是如何呢……