影片讲述了歌剧《唐璜》（Don Giovanni）创作进程中发作的故事，中心人物并不是天赋莫扎特，而是通常被无视的词作家达彭特达彭特的的人生就如歌剧中人物一样丰厚多彩犹太血缘的他自愿改信基督教并接受牧师的训练，但是纵容不羁的他同情妇生了一个孩子。置谴责于不顾的达彭特又开了一家妓院，并因此被逐出威尼斯。分开维也纳之后，达彭特很快见到了国王，身为歌剧喜好者的国王将他与莫扎特撮合到一同，成为协作同伴。达