莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼左近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发作一些微妙事情布鲁斯的女儿玛戈和同伴皮特在争持中撕毁了一份新颖的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力气如今他不能再从黑暗中维护祖国，皮特和玛戈必需进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法统一……