1937年，野心勃勃的日本帝国主义摩拳擦掌，蓄谋发起侵华战争为了确保侵略行径顺利中止，日方经过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动在此进程中，蓝衣社也中了日方的阴谋，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心 饰）找到文武双全却一掷千金、呕心沥血的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），压服他参与盗取日本特务机关密钥的九耳犬方案。以此为契机，一心享用人生的约翰和共产党树立了联络，而这个风流倜傥