埃塞俄比亚国王将他的女儿献给一位弱小的法老，以确保两国之间的战争

在上世纪初的德国，一个知晓心思学的立功天赋马布斯博士，应用各种手段，包括催眠，易容，赌博等，把他的受益人完全操纵于股掌之中他自称可以治疗战先人们的肉体创伤；他诈骗了舞蹈演员卡罗扎，又从百万富翁的儿子胡尔手中靠赌博赢得了五万马克。警方有人末尾调查……